BID Portal 自动化案例

FCST 填报与实时看板

一个面向销售预测的浏览器工作流,把一线填报、区域经理复核、大区经理调整和实时数据看板放在同一个网站,后台数据实时更新。

多级角色一线销售、区域经理、大区经理逐级填报与调整。
实时联动提交后的 FCST 数字实时反映到 Power BI 报告。
表格化延续业务用户熟悉的类 Excel 编辑体验。
权限控制门户导航和报表访问支持角色级权限。
项目亮点:把 Power BI 嵌入到填报闭环里

区域经理和大区经理进入 FCST 页面时,系统会自动嵌入对应的 Power BI report;提交后的预测数字会实时回写并体现在报告中,突破原生报表只能查看、难以交互填报的限制。

区域经理分屏视图截图
一线销售预测填报截图
作品集呈现 从一线填报到管理层复核的多级 FCST 工作流。

多级工作视角

这个项目的重点不是截图数量,而是一线销售、区域经理和大区经理如何在同一套 FCST 流程里逐级协作。

一线销售预测表格
一线销售

快速表格化录入

状态计数、草稿提示和受控字段减少填报过程中的不确定性。

区域经理分屏视图
区域 / 大区经理

Power BI 报告紧邻表单

分屏视图把业务依据和可编辑 FCST 指标放在同一个决策空间,提交结果实时回到报告。

核心价值在于把 Power BI 从“看报告”推进到“看报告并完成 FCST 决策回写”的闭环。

我的角色产品设计 / 工作流自动化
业务领域销售预测运营
交付内容门户入口、填报表格、嵌入式 Power BI 看板
展示方式项目流程 + 缩略图切换 + 大图预览
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